Klantlezing AdviesAnalyse: Jouw Financiële Horizon-Maak jouw dromen waar

Ben je net begonnen om vermogen op te bouwen of moet je nog beginnen?
OAKK Vermogensbeheer vertelt je waarom het broodnodig is om zelf vermogen op te bouwen en hoe daar succesvol mee te starten.
(spreker: Martijn Borger, Consultant bij OAKK Vermogensbeheer)

Marcel belde. Marcel vertelde dat hij kanker heeft, uitgezaaid. Maar dat hij nog niet uitbehandeld is en allerlei therapiën krijgt. Ik vroeg of de artsen hem een prognose hadden gegeven. Marcel gaf aan van niet en dat hij dat ook helemaal niet wilde weten.

Hoe staan wij er voor?

Hij wilde wel weten hoe hij ervoor stond met z'n financiën; of hij genoeg geld had om comfortabel oud te worden. En ook -als z'n tijd eerder zou komen- of hij zijn vrouw goed verzorgd achter laat.

Nu adviseren wij Marcel en z'n vrouw al meer dan 20 jaar. We zitten jaarlijks om tafel om hun financiën en alles door omheen op een rijtje te zetten. Toch hebben wij hun financiën weer helemaal geïnventariseerd en met Marcel en z'n vrouw doorgenomen en hen gevraagd naar hun wensen. En wat ze geregeld wilden hebben.

Check uitgevoerd

Vervolgens hebben we de gegevens doorgerekend, de testamenten gecontroleerd en alles afgezet tegen hun wensen. In het afrondend gesprek hebben we onze conclusie met hen besproken:

"Jullie financiën voldoen aan jullie wensen, zowel als jullie beiden nog lang leven als in het geval één van jullie overlijdt."; kortom, alles is goed geregeld.

Emotionele rust

Marcel en z'n vrouw zijn opgelucht en kunnen zich weer richten op hun leven met hun dierbaren, in alle rust. Een Persoonlijk Plan geeft u emotionele rust. En dat is ons vak bij AdviesAnalyse, al meer dan 20 jaar.

klantlezingen

Wilt u ook inzicht in uw financiële horizon?

Kom kennismaken bij onze klantlezingen op 17 april as

(gratis toegang; ook de hapjes en drankjes zijn gratis)

Meld u aan op onze website: https://www.adviesanalyse.nl/webinars-en-klantlezingen